Aus Smartbooks in Excel berichten

Sie können Smartbooks-Berichte über das Smartbooks Excel-Add-in in Excel holen. Zur Installation folgen Sie diesen Schritten:

1. Öffnen Sie Excel und gehen Sie zum Startbildschirm.
2. Klicken Sie in der Menüleiste auf Add-ins.
3. Anschließend auf Weitere Add-ins.

4. Geben Sie Smartbooks in die Suchleiste ein und fügen Sie das Add-in zu Excel hinzu.

Nach der Installation sehen Sie einen neuen Button in der Symbolleiste:

5. Klicken Sie auf den Smartbooks-Button in der Symbolleiste.
6. Klicken Sie auf Insert Report. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie sich mit Ihren üblichen Smartbooks-Zugangsdaten einloggen.

Nach dem Login sehen Sie eine Auswahlliste:

7. Wählen Sie Entität, Reporttyp und Spalten (identisch zu den Auswahlmöglichkeiten in Smartbooks).

8. Klicken Sie auf Generieren. Sie erhalten einen Excel-Report, der Ihren Smartbooks-Berichten entspricht.
9. Sind in Smartbooks neue Daten verfügbar (Korrekturen im aktuellen Monat oder ein neuer Monat), reicht in Excel ein Klick auf Regenerate — Excel aktualisiert die Daten, ohne dass Sie den Report neu wählen müssen.

Sie können die Excel-Datei mit eigenen Formeln, Zusatzdaten oder Grafiken ergänzen und als PDF speichern:

10. Gehen Sie auf Datei → Exportieren → Als PDF herunterladen.

Wichtig: Die ersten 6 Zeilen (Link zum Smartbooks-Report) müssen erhalten bleiben. Alle Zeilen und Spalten, die aus Smartbooks stammen, können Ihre zusätzlich hinzugefügten Daten nach einem Regenerate überschreiben.