Rolling Forecast: Een continue up-to-date beeld van de toekomstvisie
Het gebruik van statische budgetten is voor bedrijven die opereren in een dynamische markt steeds minder effectief. Veranderingen in marktomstandigheden, klantbehoeften en technologische ontwikkelingen vereisen dat organisaties flexibel en adaptief blijven. Rolling forecasts bieden een krachtig alternatief: een methode die continue vooruitkijken stimuleert en organisaties in staat stelt om tijdig bij te sturen.
Wat is een Rolling Forecast?
Een rolling forecast is een dynamische planningsmethode waarbij je periodiek een nieuwe periode toevoegt aan je budgetplanning. Afhankelijk van de voorspelbaarheid van de business kan deze forecast een horizon hebben van 3 maanden tot 3 jaar. Het belangrijkste kenmerk is dat er altijd een vast aantal maanden of kwartalen vooruit wordt gekeken. Iedere maand, of elk kwartaal, wordt een nieuwe periode toegevoegd en een afgesloten periode verwijderd.
Deze aanpak zorgt ervoor dat een organisatie niet alleen terugkijkt naar wat er is gebeurd, maar zich continu richt op de toekomst. Rolling forecasts combineren historische data met actuele marktontwikkelingen, waardoor beslissingen gebaseerd zijn op de meest recente inzichten.
Voordelen van Rolling Forecasts
- Flexibiliteit: Rolling forecasts maken het mogelijk om sneller te reageren op veranderingen in de markt. Dit is essentieel in sectoren waar onvoorspelbaarheid en dynamiek de norm zijn.
- Betere besluitvorming: Door regelmatig vooruit te kijken en de forecast bij te werken, kunnen organisaties beter anticiperen op kansen en risico’s.
- Continu overzicht: In plaats van jaarlijks plannen bij te stellen, blijven bedrijven continu geïnformeerd over hun financiële positie en toekomstperspectief.
- Betrokkenheid: Het proces stimuleert samenwerking en betrokkenheid binnen teams, omdat het een gezamenlijke inspanning vereist om de toekomst te voorspellen.
Mogelijke Nadelen
- Tijdsintensief: Het opstellen en onderhouden van een rolling forecast kan meer tijd en resources vergen dan een statisch budget.
- Afhankelijkheid van data: De kwaliteit van de forecast staat of valt met de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van data. Gebrekkige gegevens kunnen leiden tot onjuiste voorspellingen.
- Complexiteit: Vooral voor grote organisaties kan het lastig zijn om de benodigde flexibiliteit en nauwkeurigheid te combineren.
Stappen om een Rolling Forecast op te Stellen
- Bepaal de horizon en frequentie: Kies hoeveel maanden of jaren je vooruit wilt kijken en hoe vaak je de forecast wilt bijwerken (maandelijks of per kwartaal).
- Selecteer de juiste tools: Gebruik software die geschikt is voor zowel historische rapportage als dynamische vooruitblik, zoals Smartbooks.
- Definieer belangrijke variabelen: Identificeer de kernfactoren die de prestaties van je organisatie beïnvloeden, zoals omzet, kosten, en marktomstandigheden.
- Betrek relevante stakeholders: Zorg ervoor dat afdelingen zoals financiën, sales en operations samenwerken om input te leveren.
- Verzamel en analyseer data: Combineer historische gegevens met actuele marktinformatie en trends.
- Start met een eenvoudige opzet: Begin met een overzichtelijke forecast om ervaring op te bouwen. Naarmate je meer inzicht krijgt, kun je het proces verfijnen.
Het Onderhouden van een Rolling Forecast
- Periodieke updates: Voeg elke maand of elk kwartaal een nieuwe periode toe en herzie eerdere voorspellingen op basis van actuele informatie.
- Evaluatie en bijsturing: Analyseer afwijkingen tussen de forecast en de werkelijke resultaten om je processen continu te verbeteren.
- Continue communicatie: Houd regelmatige overlegmomenten met teams om nieuwe ontwikkelingen te bespreken en aanpassingen door te voeren.
Conclusie
Rolling forecasts bieden organisaties de mogelijkheid om wendbaar te blijven in een veranderlijke omgeving. Hoewel de implementatie enige tijd en inspanning kan vergen, wegen de voordelen van flexibiliteit en verbeterde besluitvorming ruimschoots op tegen de nadelen. Door tools zoals Smartbooks te gebruiken en een gestructureerd proces te volgen, kunnen bedrijven deze methode effectief inzetten om zowel kortetermijn kansen als langetermijn strategieën optimaal te benutten.